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从宏观经济层面来看,世界经济增速仍面临下行压力较大,欧洲方面,欧元区10月综合PMI上升到50.2,低于经济学家预期的50.3,制造业PMI45.7,连续第九个月萎缩。亚洲方面,IMF在周三下调了亚洲2019年和2020年经济增速。美联储降息如期而至,但其后发言,预示着对后期降息持保守态度。国内方面,经济下行压力仍较大,三季度GDP增长6.0%,中国10月官方制造业PMI为49.3,预期49.8,前值49.8。10月官方非制造业PMI为52.8,预期53.6,前值53.7,经济增长不容乐观。但与钢材消费相关最强的房地产行保持相对平稳偏好,9月份房屋新开工面积及施工均环比回升;基建投资累计同比增速略有回升。在专项债加速发行和房地产施工韧性延续背景下,工程机械9月增速维持较高增长,家电行业在9月出现同比正增长,但是否出现拐点仍需进一步观察。目前,对于整体钢材消费形成较大拖累的依然是制造业,尤其汽车行业,下滑速度仍较大,处于筑底期。

3. 不锈钢:四季度中国300系不锈钢产量维持高位,但亦难有增量,库存高企、利润低薄的状况将持续,不锈钢供需矛盾持续积累,但矛盾爆发时间可能会延后。虽然接下来半年300系不锈钢成本可能维持高位,但供过于求格局将拖累产量的增长,除非产量下降令库存得以有效消耗,否则304不锈钢供需不乐观。

如果时间再拉长一些,过去一个月时间里(2月8日—3月8日),有好几只海外中国股票ETF已经实现规模翻倍了。第一只即为上面介绍的周冠军。第二只也是德意志银行旗下的指数品牌Xrackers推出的MSCI中国A股纳入股票ETF,第三只为中小型指数公司Global X MSCI中国金融ETF,第四只是Xtrackers嘉实中证500 ETF。

策略:单边:中性。跨期:择机进入材1-5正套跨品种:做扩螺卷差(关注唐山秋冬季限产政策)期现:无期权:无关注及风险点:京津冀地区秋冬季限产政策变化;贸易战缓和;建筑行业赶工超预期;需求逆季节性大幅走弱;房地产政策放松;原料价格受供需或政策影响大幅波动;中国进口钢材等大幅增加。

“美国2019年在南海开展‘航行自由’行动超过了过去25年的任何一年。”据美国军事新闻网站报道,埃斯珀在第六届东盟防长扩大会议期间做出上述表态。似乎是为了配合埃斯珀此番“表演”,11月20日、21日,美海军“吉福兹”号濒海战斗舰、“迈耶”号导弹驱逐舰,分别擅自进入中国南沙岛礁邻近海域、西沙群岛领海。

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